Neinor ha sorprendido al mercado al anunciar una oferta pública de adquisición (OPA) de 1.070 millones de euros para adquirir la totalidad de Aedas Homes, en lo que podría convertirse en la mayor transacción en décadas dentro del mercado residencial español. Esta estratégica movida busca no solo consolidar a Neinor como líder del sector en España, sino también posicionarse como un referente en el ámbito residencial europeo.

La propuesta, comunicada a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) al cierre de la jornada, cuenta con el respaldo de Castlelake, fondo propietario de Aedas que posee el 79% de las acciones. Con este respaldo, Neinor pagará 24.485 euros por acción, valorando a Aedas en el mencionado monto millonario. Sin embargo, tras ajustes por dividendos, el precio se ubicará en 21.335 euros por acción.

Una operación respaldada por importantes acuerdos financieros

Neinor ha asegurado 1.250 millones de financiación para esta operación. Esta financiación se divide en 500 millones de euros en fondos propios, 225 millones de euros provenientes de una ampliación de capital asegurada por los accionistas de Neinor, y 750 millones de euros obtenidos a través de una emisión de bonos senior garantizada suscrita por fondos gestionados por Apollo.

Consolidación de Neinor como plataforma líder en España

La adquisición de Aedas posicionará a Neinor como la principal plataforma inmobiliaria en España, con capacidad para desarrollar aproximadamente 43.200 viviendas en los próximos años. Esta operación garantiza que Aedas permanezca bajo control español, fortaleciendo la alineación de Neinor con las prioridades del mercado nacional a largo plazo.

Además, Neinor se convertirá en el mayor promotor residencial diversificado del país, con presencia a nivel nacional, diversificación de productos y gran escala. Más allá del tamaño, la fusión permitirá ofrecer una amplia gama de productos, desde viviendas premium hasta opciones asequibles y modelos innovadores como ‘build-to-rent’, ‘flex-living’, ‘co-living’ y ‘senior living’ bajo estándares de calidad superiores.

Un hito en el sector residencial español

La operación entre Neinor y Aedas representa un hito en el sector residencial español, marcando el camino hacia un escenario más consolidado y diversificado. La unión de estas dos destacadas empresas promete no solo cambiar el panorama inmobiliario nacional, sino también sentar las bases para un crecimiento sostenible y una oferta de vivienda adaptada a las necesidades del mercado.

Conclusión: Una apuesta por el futuro del sector inmobiliario

La OPA de Neinor sobre Aedas no solo supone una operación millonaria, sino también un paso estratégico hacia la redefinición del sector inmobiliario residencial en España. La combinación de fuerzas entre estas dos empresas líderes promete dar forma a un futuro prometedor, con una oferta diversificada y adaptada a las demandas del mercado. Sin duda, esta decisión marcará un antes y un después en el panorama inmobiliario nacional y europeo.